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    未來5年,將有千億級熱錢涌入農業?丨2030中國農業創新展望
    責任編輯:左彬彬 來源:35斗 日期:2022-10-10

     


    在農業食品領域迎來巨大機會的時期,“錢”的問題始終是一個關鍵要素,屬于行業發展的加速器。在整個農業食品大環境下,對于企業而言,無論是政府資金,還是社會資本,都能在現有基礎上加快產業發展。而對于社會資本而言,更多的是希望政府能夠引導投資方向。根據調研數據顯示,一方面需要政策指引,一方面需要政府基金的牽頭,再者需要政府支持產業的落地。


    最近5年,政府引導基金和社會資本為農業發展注入超千億元


    2021年中央一號文件中提到,要發揮財政投入引領作用,支持以市場化方式設立鄉村振興基金,撬動金融資本、社會力量參與,重點支持鄉村產業發展。堅持為農服務宗旨,持續深化農村金融改革。


    2021年4月22日,國家鄉村振興局與農業農村部聯合發布了《社會資本投資農業農村指引(2021年)》,對鄉村振興基金做出了進一步明確,提出“各地要結合當地發展實際,推動設立政府資金引導、金融機構大力支持、社會資本廣泛參與、市場化運作的鄉村振興基金。充分發揮農業農村部門的行業優勢,積極穩妥推進基金項目儲備、項目推介等工作,鼓勵相關基金通過直接股權投資和設立子基金等方式,充分發揮在鄉村振興產業發展、基礎設施建設等方面的引導和資金撬動作用。


    在《指引》中,明確提出13個鼓勵投資的重點產業和領域,充分發揮政府引導基金和社會資本投資農業農村的積極性、主動性,切實發揮社會資本投資農業農村、服務鄉村全面振興的作用。


    圖片1.jpg圖1:13個鼓勵投資的重點產業和領域圖譜


    政府引導基金方面,據35斗統計,截至2021年底,全國范圍內的鄉村振興基金累計設立數量為 169 支,總計管理規模為 1407.88 億元。其中,按年份統計的鄉村振興基金新設立規模占當年度中基協新備案私募股權投資基金總體規模的比例呈明顯上升趨勢。其中2021年達到123億元,近5年設立規模達404.54億元,著眼于國家對農業農村發展的強勁動力,未來5年將有可能出現翻兩番既定需求。


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    圖2:鄉村振興基金設立規模及占比


    35斗在企查查上以“鄉村振興基金”作字樣檢索相關數據時就發現,山東、江蘇、廣東三省在鄉村振興基金的數量上占據前三。也側面反映出對于農業發展的重視,并且各省市也在鄉村振興戰略中取得顯著成效。


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    圖3:各省市涉及鄉村振興基金數量


    社會資本方面,社會資本作為國民經濟中最活躍的元素,在第一產業固定資產投資中占比就超過八成,而且還能將人才、技術、管理等現代生產要素注入農業農村,有利于加快建成現代農業產業體系、生產體系、經營體系。


    數據顯示,2012-2021年,全球農業食品科技創新領域融資總事件數為16971起,總金額為1661.8億美元;從趨勢上看,2012年開始,融資事件數不斷攀升,2021 年,全球農業食品科技初創公司總共獲得 517 億美元融資,比 2020 年的 278 億美元總額增加了 85%。并且,在2021年的融資中,電商領域融資金額最多為185億美元,同時排名前三的領域(電商、創新食品、云零售基礎設施)融資金額占全年總融資金額的一半以上,達54.35%,成為疫情期間的強勢領域,并且顯示出產業鏈下游受到關注。


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    圖4:2012-2021年全球農業食品科技投融資趨


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    圖5:2012-2021年全球農業食品科技不同領域投融資趨勢


    中國農業食品市場投融資數據顯示,2010-2021年,中國農業食品科技創新領域融資總事件數為1618起,總金額為966億元;從趨勢上看,2015年前迅速增加,之后融資事件數開始下滑,2018年達到174.8億的峰值。近5年,國內的融資規模達718.74億元。


    從細分領域融資次數變化來看,電商零售、食品飲料領域的融資在2019年之前一直占據了主要的位置,2020年、2021年農業科技服務、農業機械等領域融資則出現了抬頭趨勢。農業上游及科技服務領域公司融資事件比例占到了70%左右。


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    圖6:2012-2021年中國農業食品科技投融資趨勢


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    圖7:2011-2020年中國農業食品科技不同領域投融資趨勢


    按照目前政府引導基金和社會資本對農業投入的現狀,近5年注押在農業的資本總量達1123億元。從目前政府引導基金和社會資本的投資趨勢來看,將不斷加大對農業的加注。


    未來5年,除政策及資本自身的關注,對于后疫情時代人們對消費升級的需求不斷上漲,也將促使現有企業和更多新的企業力量在農業食品領域深耕。


    活力:近2成企業5年內完成2輪融資,將引入數百億融資


    根據35斗統計,近5年約830家農業食品企業完成融資,其中超過160家企業完成2輪的融資,約占19.3%。


    根據35斗整理,絕大部分企業在成立的18個月內完成了天使輪融資,成立兩年以內幾乎所有的公司都完成了天使輪融資。約有14%的企業在完成天使輪融資的5個月內進行了A輪融資,天使輪之后5-24個月是再次融資的黃金時間,這段時間也是大部分企業完成A輪融資的時間。天使輪到A輪的最遠時間間隔是59個月,在這之后已經沒有企業能夠再進行下一次融資。


    A-B輪融資間隔為5個月的公司數同樣占比為14%,60%左右的企業從A輪到B輪融資間隔在5-20個月,絕大部分企業在32個月之內完成了B輪融資;B輪以后的融資間隔期分布較為均衡,從2個月到40個月皆有。


    這也說明約19.3%的企業抓住了黃金期,5年時間也是對企業的關鍵考驗。按照當前近5年數千億的融資規模,預計現存企業還會吸引數百億的資本關注。


    活水:新增數千家涉農創新企業,將獲更高融資機會,預計吸納數百億資本


    根據企查查行業大數據顯示,我國現存310.5萬家農業企業。每年新增的企業數量也一直逐漸上漲。隨著2020年,我國對農業的重視程度不斷升高。農業企業注冊數量也迎來了小幅度的上漲。近5年新增農業企業數量將近170萬家,并呈現穩定上漲的狀態。但由于農業本身長周期特點以及不同行業盈利差距較大,也出現了很多企業吊銷的現象。近5年吊銷的農業企業數量達58萬家,按照這樣計算,近5年凈增企業數約為112萬家,每年預計新增22萬家。


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    圖8:近10年農業企業注冊數和增長率


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    圖9:近10年農業企業吊銷數


    根據35斗統計數據,近5年融資過億的企業達150家;獲得種子輪、天使輪融資的企業達200家,約占到總融資事件數的11.5%。


    從資本端來看,越來越多的資本注重早期項目的投資,如果把B輪之前的融資都算作初創輪次的話,可以看到一個很明顯的趨勢,2015-2019年初創企業融資事件數的比例都非常高,其中最高的是2015年,比例占到了84%,即使初創企業融資事件數比例相對較低的2019年,初創企業融資比例也占到了接近2/3的比例。雖然2020、2021年,可能受疫情影響,初創企業融資比例下降到了40%左右的比例,但是根據35斗調研的投資機構來看,約70%的投資機構負責人表示會關注早期農業領域投資。


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    圖10:2012-2021年中國農業食品科技投融資趨勢


    從企業端來看,越來越多的創新和頭部企業逐漸涌現,農業農村部網站消息,在對十三屆全國人大三次會議第8934號建議的答復中提到,全國涉農高新技術企業從2017年的6800家增長到2020年的8920家,經農業農村部認定的農業產業化國家重點龍頭企業共1243家。預計至2030年,預計至少達到10000家涉農高新技術企業數量。


    同時,2011年9月工信部就明確提出:堅持“專精特新”。將“專精特新”發展方向作為中小企業轉型升級、轉變發展方式的重要途徑,引導中小企業優化生產要素配置,促進中小企業集聚發展,形成一批“小而優”、“小而強”的企業,推動中小企業和大企業協調發展。2019年6月,工信部公布了含248家企業在內的第一批專精特新名單。隨后,工信部又陸續公布了兩批企業名單,目前,共有4000余家企業出現在專精特新企業名單中。也是強化現代農業基礎支撐、深入推進社會主義新農村建設、迸發鄉村活力的重要力量。


    所以,綜合來看,以五年內新增1000家高新技術企業計算,再加上數千家專精特新小巨人企業,種子輪、天使輪平均融資千萬計算,預計未來還將有千億級資金進入農業創新領域。

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